Аккаунты и порталы Pipedrive
Коннектор Pipedrive поддерживает подключение нескольких аккаунтов или порталов CRM-системы. В этой статье описано управление аккаунтами и особенности работы с несколькими порталами.
Множественные подключения
LightLead позволяет подключить несколько аккаунтов одной CRM-системы одновременно. Это полезно, если:
У вас несколько бизнесов или проектов в разных аккаунтах
Вы работаете с разными порталами (например, разные домены Битрикс24)
Вам нужно агрегировать данные из нескольких источников
Именование подключений
При добавлении каждого нового подключения задайте понятное имя. Рекомендации:
Используйте название проекта или бизнеса
Указывайте домен или регион, если аккаунтов несколько
Не используйте одинаковые имена для разных подключений
Примеры хороших имён: Основной офис, Филиал СПб, Проект Альфа.
Переключение между аккаунтами
При создании отчёта вы выбираете конкретное подключение в качестве источника данных. Данные из разных подключений не смешиваются автоматически. Для объединения данных создайте отдельные отчёты или используйте агрегацию.
Особенности работы
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Независимая синхронизация | Каждое подключение синхронизируется независимо |
| Разные квоты | Лимиты API применяются к каждому подключению отдельно |
| Разные настройки | Каждое подключение имеет собственные настройки синхронизации |
| Общие отчёты | Данные из разных подключений можно объединять в отчётах |
Управление подключениями
Все подключения отображаются в разделе Интеграции. Для каждого доступны действия:
Переименовать: изменить название подключения
Переподключить: обновить токен или параметры подключения
Удалить: удалить подключение и связанные данные
Обновить обнаружение: заново загрузить список сущностей и полей