Пользователи и ответственные KeyCRM
В этой статье описана работа с пользователями и ответственными KeyCRM в LightLead.
Загрузка пользователей
Менеджер заказа определяется по полю manager_name. LightLead сопоставляет менеджера по имени при синхронизации. При смене менеджера в KeyCRM данные обновляются.
Сопоставление пользователей
LightLead сопоставляет пользователей CRM с внутренними идентификаторами. Это обеспечивает:
Уникальность: каждый пользователь идентифицируется по ID, а не по имени
Устойчивость: при переименовании пользователя сопоставление сохраняется
Историчность: данные по старым назначениям сохраняются даже при смене ответственного
Использование в отчётах
Пользователи и ответственные используются в отчётах для:
Группировки: анализ эффективности по менеджерам
Фильтрации: фильтрация данных по ответственному
Сравнения: сравнение показателей разных менеджеров
KPI: расчёт ключевых показателей эффективности менеджеров
Атрибуты пользователя
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| ID | Уникальный идентификатор пользователя |
| Имя | Отображаемое имя пользователя |
| Email пользователя (если доступен) | |
| Роль | Роль пользователя в CRM |
| Статус | Активен/неактивен |
Деактивированные пользователи
Если пользователь деактивирован в CRM:
Исторические данные по его сделкам сохраняются
В новых отчётах поле ответственного будет показывать старого пользователя
Фильтрация по деактивированному пользователю доступна для исторических данных