Воронки Битрикс24
В этой статье описана работа с воронками продаж Битрикс24 в LightLead.
Загрузка воронок
В Битрикс24 воронки организованы через направления (categories). Каждое направление содержит набор стадий (stages). LightLoad загружает все направления и стадии при стартовом обнаружении.
Структура воронки
Каждая воронка содержит:
Идентификатор воронки — уникальный ID, используемый в API-запросах
Название воронки — отображаемое имя
Список статусов/этапов — стадии, через которые проходит сделка/заказ/лид
Порядок этапов — последовательность, заданная в CRM
Использование в отчётах
Воронки используются в отчётах LightLead для:
Группировки данных: сгруппируйте данные по воронке, чтобы анализировать разные направления продаж
Фильтрации: отфильтруйте данные по конкретной воронке
Сравнения: сравнивайте эффективность разных воронок
Визуализации: стройте графики воронки продаж
Обновление воронок
При изменении воронок в CRM (добавление, удаление, переименование) необходимо выполнить повторное обнаружение. Способы:
Автоматическое: при следующей плановой синхронизации
Ручное: нажмите «Обновить обнаружение» в настройках подключения
Особенности
Воронки, удалённые в CRM, помечаются как неактивные в LightLead, но исторические данные сохраняются
Переименование воронки не влияет на уже построенные отчёты — сопоставление идёт по ID
При добавлении новой воронки старые отчёты продолжают работать без изменений
Связанные страницы
Этапы — описание этапов внутри воронок