Примеры использования Pipedrive
В этой статье приведены практические примеры построения отчётов с данными Pipedrive в LightLead.
Примеры отчётов
- Воронка продаж: сущность deal, группировка по stage_id. 2. Сумма сделок по стадиям: метрика SUM по value. 3. Анализ конверсии: сравнение won_time и lost_time. 4. Отчёт по контактам: используйте связку deal + person.
Пошаговый пример: отчёт по воронке продаж
Создадим отчёт для анализа воронки продаж:
Выберите источник данных: подключение CRM
Выберите сущность: основная сущность (сделка/заказ/лид)
Настройте группировку: выберите поле воронки или статуса
Добавьте метрики: COUNT (количество), SUM (сумма)
Настройте фильтры: исключите тестовые и удалённые записи
Выберите визуализацию: график «Воронка» или «Столбчатая диаграмма»
Пошаговый пример: отчёт по менеджерам
Для анализа эффективности менеджеров:
Сущность: основная рабочая сущность
Группировка: поле ответственного или менеджера
Метрики: COUNT, SUM по сумме, AVG по сумме
Фильтры: период (этот месяц), исключить отменённые
Сортировка: по сумме (убывание)
Визуализация: «Горизонтальная гистограмма»
Пошаговый пример: отчёт с UTM-метками
Для анализа эффективности рекламных каналов:
Сущность: основная сущность CRM
Группировка: utm_source
Метрики: COUNT, SUM по сумме
Фильтры: исключить пустые utm_source
Визуализация: «Круговая диаграмма» или «Таблица»
Дополнительные возможности
Сравнение периодов: сравните текущий месяц с предыдущим
Фильтрация по кастомным полям: используйте специфичные для бизнеса поля
Объединение данных: комбинируйте данные CRM с данными рекламных кабинетов
Автоматическая отправка: настройте регулярную отправку отчётов на email