Этапы воронок KeyCRM
В этой статье описана работа с этапами (статусами) воронок KeyCRM в LightLead.
Загрузка этапов
Статусы заказов KeyCRM: new (новый), confirmed (подтверждён), shipped (отправлен), delivered (доставлен), cancelled (отменён) и кастомные статусы. Статусы отображаются в порядке, заданном в KeyCRM.
Структура этапа
Каждый этап содержит:
Идентификатор — уникальный ID этапа
Название — отображаемое имя этапа
Порядковый номер — позиция этапа в воронке
Привязка к воронке — ID родительской воронки
Использование в отчётах
Этапы используются в отчётах LightLead для:
Анализа воронки: отслеживайте количество сделок/заказов/лидов на каждом этапе
Конверсии: вычисляйте конверсию между этапами
Прогнозирования: оценивайте потенциальную выручку по этапам
Группировки: группируйте данные по этапу воронки
Работа с историческими данными
Важные особенности работы с этапами:
Снимок состояния: на момент синхронизации фиксируется текущий этап, а не история переходов
История изменений: полная история перемещения по этапам может быть недоступна — зависит от API CRM
Удалённые этапы: сделки на удалённых этапах сохраняются в отчётах, но этап помечается как неизвестный
Обновление этапов
При изменении этапов в CRM (добавление, переименование, изменение порядка):
Новые этапы становятся доступны после повторного обнаружения
Переименованные этапы обновляются автоматически (сопоставление по ID)
Удалённые этапы помечаются как неактивные
Связанные страницы
Воронки — общая информация о воронках